Sascha Hubers Disruptive Investments

Ausgerechnet die Köpfe hinter dem KI-Boom schlagen plötzlich selbst Alarm: Dario Amodei, Sam Altman und Elon Musk warnen vor den Risiken immer leistungsfähigerer KI-Modelle – und OpenAI verschiebt gleichzeitig seinen Börsengang. Die Börsen reagieren bereits, besonders in Asien geraten KI- und Halbleiterwerte unter Druck.

In dieser Folge geht es um die entscheidende Anlegerfrage: Ist der KI-Trade damit tatsächlich in Gefahr – oder verschiebt sich der Boom nur in andere Bereiche? Wir schauen auf Nvidia, Oracle, Palantir und Cloudflare, diskutieren mögliche Gewinner und Verlierer der neuen Safety-Debatte und ordnen ein, warum CyberSecurity dabei noch wichtiger werden könnte.

Außerdem geht es um...

Der KI-Trade meldet sich eindrucksvoll zurück: Oracle legt starke Quartalszahlen vor und zeigt, wie gewaltig die Nachfrage nach KI-Infrastruktur inzwischen geworden ist. Besonders Cloud-Infrastruktur, neue KI-Verträge und der enorme Auftragsbestand liefern ein starkes Signal – gleichzeitig verschlingt der Ausbau weiterhin enorme Investitionen.

In dieser Folge geht es darum, was die Oracle-Zahlen für den gesamten KI-Infrastruktur-Trade bedeuten und warum auch Adobe trotz der Sorge vor KI-Disruption keineswegs abgeschrieben werden sollte. Dazu schauen wir auf die neue Zusammenarbeit zwischen Palantir und Nvidia sowie auf das spektakuläre Börsendebüt des chinesischen KI-Chip-Anbieters Enflame.

Außerdem bleibt das Makroumfeld wichtig: Ölpreise, Renditen und die neuen US-Inflationsdaten...

Die Märkte stehen erneut unter Druck: Der Ölpreis ist wieder über die Marke von 100 US-Dollar gestiegen, gleichzeitig ziehen die Renditen bei US-Staatsanleihen deutlich an. Damit wächst der Druck auf Aktien, Inflation und die Notenbanken gleichermaßen.

In dieser Folge geht es um die Frage, wie gefährlich die Kombination aus hohen Ölpreisen und steigenden Renditen wirklich ist – und warum sich Bitcoin trotz dieses Gegenwinds erstaunlich stabil zeigt. Außerdem schauen wir auf Meta Platforms und die neue KI-Fantasie rund um Muse sowie auf die Frage, welche Software- und Technologieunternehmen vom weiteren Siegeszug der Künstlichen Intelligenz profitieren könnten.

Dazu geht es um...

Nvidia steht in China zunehmend unter Druck: Neue lokale KI-Chip-Anbieter gewinnen an Bedeutung, während US-Exportbeschränkungen den Aufbau einer eigenen chinesischen KI-Infrastruktur zusätzlich beschleunigen. Damit stellt sich die Frage, ob langfristig tatsächlich eine zweite große KI-Chip-Welt neben Nvidia entstehen könnte.

In dieser Folge geht es darum, welche chinesischen Unternehmen Nvidia herausfordern, warum der Markt für KI-Beschleuniger in China strategisch immer wichtiger wird und welche Aktie für westliche Anleger überhaupt zugänglich ist. Außerdem schauen wir auf die weiterhin hohen Ölpreise, die Folgen der starken US-Arbeitsmarktdaten für Inflation und Zinsen sowie auf Bitcoin, der sich trotz dieses Gegenwinds überraschend stabil zeigt.

Dazu geht...